招银国际宣布研究讲述,重申比亚迪控股(01211)“买入”评级,目的价282港元,以为股价回调提供优越的买入时机。

讲述中称,比亚迪半导体营业分拆上市有序推进,成为短期股价上涨催化剂。钱币政策转向预期引发近期股价回调,但该行依旧看好公司中耐久上涨动力,基于1)比亚迪新能源汽车龙头职位有望随DM-i系列产能释放获得牢固;2)电池外供年内有望落地;3)缺芯靠山下,比亚迪半导体上市估值有望超预期。

招银国际称,比亚迪宣布4月销量数据。4月实现总销量45234辆,同比增42%/环比增40.4%。新能源车型方面,乘用车方面销售25662辆,同比增97.48%,其中包罗纯电动车型16114辆、插电式夹杂动力8920辆,以及新能源商用车628辆。汉4月出货量为8177辆,与中国其他电动车制造商相比,汉销量仍处于领先职位。

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该行示意,DM-i系列有望成为爆款。以唐DM-i为例,其接纳骁云-插混专用1.5L涡轮增压高效发念头、EHS电混系统以及专用功率型刀片电池。发念头热效率到达43%,同时油耗仅为5.3L/100km,综合续航到达1050km。该行以为,DM-i在售价及使用经济性方面获得大幅度提升。凭证现在订货-交付周期,该行以为比亚迪DM-i系列已获得消费者认可,将随着刀片电池产能释放有望成为爆款。

讲述提到,比亚迪半导体创业板上市有序推进。5月11日晚,比亚迪宣布关于分拆其半导体营业至创业板上市的预案。比亚迪股份直接持有比亚迪半导体72.30%股权,为比亚迪半导体的控股股东。比亚迪半导体主营营业为功率半导体、智能控制IC、智能传感器及光电半导体的研发、生产及销售,主要产物涵盖IGBT、SiCMOSFET、MCU、电池珍爱IC、AC-DCIC、CMOS图像传感器、嵌入式指纹识别、电磁及压力传感器、LED光源、LED照明、LED显示等。该行以为,在半导体逆全球化以及车规级半导体缺芯的靠山下,比亚迪半导体在基本面及估值方面有望超出此前市场预期。

新能源汽车销量方面,1)刀片电池产能释放;及2)DM-i系列(秦PLUSDM-i、唐DM-i、宋PlusDM-i)等新车型逐步放量,均有助动员新能源销量高速增进。展望未来,该行预计比亚迪汽车销售月度环比改善,同时动员盈利季度环比改善。

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